OBJETIVO
Por meio do nosso conhecimento do mercado financeiro, auxiliar nossos clientes, identificando pontos de melhoria no seu planejamento financeiro, possibilitando o atingimento de objetivo de aspirações de vida.

COMO FUNCIONA
• Levantamento do perfil de investimento, situação financeira atual e objetivos futuros; 
• Avaliação do cenário atual e tendência futuras do mercado financeira;
• Elaboração de relatório aderente ao cliente; 
• Entrega e explicação do relatório ao cliente, habilitando que ele execute a estratégia proposta.

PRODUTOS
•  Relatório de recomendação em formato PDF;
•  Reunião de explicação e recomendação com o cliente.

DIFERENCIAIS
•  Visão holística do cliente/investidor em relação ao mercado e aspirações;
•  Relatórios aderentes ao cenário do cliente/investidor;
•  Explicação da estratégia, facilitando sua execução pelo cliente/investidor.